نقاش یونانی، دومنیکوس تئوتوکوپولوس (مل فرر)، دل یک زن زیبای اسپانیایی (روزانا اسکیافینو) را به دست می‌آورد و در اسپانیای قرن شانزدهم با دادگاه‌های تفتیش عقاید روبه‌رو می‌شود.

این فیلم به بررسی صد سال از زندگی خانواده ریکوردی، انتشارات موسیقی معروف میلان، و آهنگسازان مختلف و دیگر شخصیت‌های تاریخی می‌پردازد که مسیر حرفه‌ای آن‌ها با رشد این انتشارات تلاقی داشته است. فیلم به زیبایی پیوندی میان موسیقی بزرگ این آهنگسازان، تحولات تاریخی و اجتماعی دوران آن‌ها و همچنین «داستان‌های کوچک‌تر» نسل‌های پیاپی خاندان ریکوردی برقرار می‌کند.